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2018/10/26

ご相談の流れ

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<<人生が甦る! ~人生ストーリー作り~ >>
 
(1)お問い合わせ(電話/お問い合わせフォーム)
  ↓
 
(2)ご相談の概要(メールの場合は双方でやりとり)
  ・面談ご希望の場合は、日時・場所の打合せ
  ・必要な資料・あった方よい資料等をお知らせ
  
  <ご自宅ご訪問も可能ですのでお問い合わせください。>
 
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(3)お見積もりとお支払い
  ・提案書・回答書の内容につきまして、作業量とページ数に応じて、お見積もりします。
  ・ワンタイム相談の場合は、ここで時間料金を頂戴して終了です。(この場合も多いです。)
  
一般メニューとしては、
  
●提案書ライト(3万円+税)   本文 2~最大4ページ
  (※ざっくりと、ライフプランを作りたい方にオススメです)
●提案書プレミアム(5万円+税) 本文 4~最大8ページ
  (※しっかりと、ライフプランを作りたい方にオススメ)

・出張が必要な場合、出張料を頂きます。(京都と奈良を往復しておりますのでこの間なら交通費以外に2000円程度、これを越える場合は5000円程度。)
  
  ↓
 
(4)提案書作成
料金受領後に、提案書作成作業に入ります。
・キャッシュフロー表が必要な場合は、やや時間を頂戴しています。提案書の提出(1回目)は、通常、1~2週間。
・Eメール(PDF形式)または、紙面にて郵送いたします。
 
なお、「いちばんの提案書」にするために、これを下記の回数まで、何度か繰り返します。
  
  ・「提案書ライト(3万円)」は修正0~1回
  ・「提案書プレミアム(5万円)」は修正3回まで
    (=キャッシュフロー表の修正。)
 
 
(※修正の内容によって変わります。作業時間でお考えください。前提条件が大きく変わり新規作業になるような場合は、追加料金が発生する場合がございます。その場合は当然、事前にお伝えいたします。)
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人生設計・老後設計・介護や相続 
    →人生にまつわるお金のお悩みを解決!
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どのような選択が可能なのか、将来に問題になりそうなところはないか、そんな一つの提案書=計画書としてお使いいただければ幸いです。



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