いただいた情報からしか、お客様の現在の状態を判断できません。
生活設計やローンのご相談の場合、収入は「源泉徴収票または確定申告書」が最も確実な資料となります。家計については、メモ書き程度のものは最低限ご持参ください。
老後相談では、年金額は「ねんきん定期便」をお持ちならご持参ください。退職金や再雇用の状況など、諸先輩の数字がわかるのなら把握しておいていただくとより正確なお答えができます。
・月々のフロー（収入と支出）
・ストック（貯蓄や学資保険・年金保険など）が分かるものが最適です。

もちろんＯＫです。ＦＡＸ・手紙・電子メールの添付ファイルはもちろん、CD-RやUSBメモリをお送りくださる方もいらっしゃいます。

住宅ローン計算、家計・教育費・年金・保険相談、ライフプラン設計・資金準備計画、投資・貯蓄（投資ポートフォリオ）、不動産収支計算などです。

・特定の保険商品を強く勧めたり、保険代理店へ誘導する行為は行いません。（保険業法）
・特定の金融商品を勧めたり、勧誘することはありません（金融商品販売法）。代理・媒介・仲介行為も禁止されています。
・また、金融庁への投資顧問業の登録はしておりませんので、具体的な個別銘柄についての売買などを伴う投資相談については対応できません。
・宅建業者を仲介させずに不動産取引を行い、仲介手数料を受け取ることはありません。（宅建業法）
・個別、具体的な税務相談や税務書類の作成は行いません。（税理士法）

・いただいた情報の範囲でご相談に応じます。
・当然ながら、顧客の秘密を守ります。いただいた個人情報も要求があれば、すべてご返還・廃棄いたします。